Иван Григорьевич и Серёжа навещают гимназистов в Шуе. Николай Николаевич Рябцева предсказывает появление Девятого Вала, который сметёт деревню
 

Рассказ о том, как у сестры Лиды воры приданое утащили
 

Школа в Курилихе, Шурочка Гурылёва - 2-я любовь, осенние работы на поле - лён. Свадьба сестры Лиды
 

Серёжа с отцом первый раз в Шуе. Знакомится с сыном директора гимназии Борисом Рябцевым. Еще здесь Сергей рассказывает о несчастной любви своей старшей сестры Лиды.
 

Как Серёжа стал безбожником. Как он стал пахарем. Как он ездил с отцом через страшный лес - Трубу

Первая любовь, первый неудачный поход в школу, жалость к бедным котятам, знакомство с хорьком - детские радости и огорчения.
 

1920 год. Гражданская война. Карательный отряд красных в Панове. Обычный семейный обед

Трое старших детей из семьи Басовых поступили в Шуйскую гимназию, а Сергей начал выздоравливать и научился читать
 

Ярославское восстание 1918 года и Алексей Григорьевич Басов
 

Осенью 1917 года на маленького Серёжу  упала тяжеленная рама и он долго находился между жизнью и смертью.

А в это время в Петрограде произошла революция